春秋战国时代楚庄王之后产下双胞胎，长子熊建及次子熊伟（同为申荣均饰演）。后因贼兵作反，战乱中兄弟失散。十数年后，熊建学得一身武艺。熊伟继皇位，荒淫无度，欲娶邻国公主（李菁）作为政治婚姻。偶然机会，兄弟重遇，熊伟恐兄长争帝位，加上两人长相一样，命人打造一铁头面具，套入熊建头上……...

李淑姬丧夫8年，在一家洋装店工作，欠了大笔债务。在出版社任职的金成奎帮她垫付了所有债务，两人相爱。但是，成奎和社长的女儿早有婚约。为了弟弟能够飞黄腾达，成奎的姐姐急于让两人完婚。淑姬的女儿为了母亲的幸福，积极建议母亲和成奎结婚。尽管淑姬和成奎真诚相爱，但有碍于伦理道德，以及周围人的眼光，淑姬选择了退出。她卖掉房子，准备回老家。一直被蒙在鼓里成奎得知真相，立即赶赴车站，却只能看着淑姬搭乘的火车远离，...