格罗夫（亚历山大·潘克拉托夫 Aleksandr Pankratov 饰）是50年代风靡一时的踢踏舞皇帝，如今的他早已经走下了舞台，走向幕后，在当地的歌舞团做艺术指导的工作。青年工人阿尔卡基（彼得·谢尔巴科夫 Pyotr Shcherbakov 饰）对踢踏舞非常的感兴趣，他想拜格罗夫为师，然而，格罗夫却觉得这个小伙子并没有什么舞蹈天赋，对他避之不及。　　一天，格罗夫在电视上看到了自己当年热舞的画面...

　　Etienne是一个不成功的话剧导演，他在监狱组建了一支戏剧表演队伍，带着一组囚犯排练经典戏剧——《等待戈多》。 在他终于获得了许可带着一租囚犯出狱巡回演出的时候，Etienne重拾了自信。他们的首次公演虽然稚嫩，但得到了剧场老板的认同，Etienne与这些特殊演员之间的关系也变得更加密切。然而囚犯们却在谋划趁着演出期间集体出逃。...

　　Moscow, 1902. The famous director Konstantin Stanislavsky, in search of inspiration for staging a new play, decides to get acquainted with the life of the city "bottom". He turns to Vladim...